Verwalten Sie alle Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich mit der Funktion Aufgaben. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Aufgaben erstellen und verwalten, zwischen anstehenden und erledigten Aufgaben wechseln, Aufgabendetails bearbeiten und vieles mehr.
Aufgaben erstellen
Das Erstellen von Aufgaben in Nyclas ist ganz einfach. Sie haben folgende Möglichkeiten:
– Gehen Sie zum Tab „Aufgaben“ und drücken Sie oben rechts auf der Seite auf das „+“. – Verwenden Sie die Suchfunktion mit „cmd/strg + k“ und wählen Sie dann „Aufgabe erstellen“ aus der Liste der Schnellaktionen.
Gehen Sie zu einer „Datensatzseite“ und drücken Sie oben rechts auf der Seite das „+“-Symbol oder gehen Sie zur Registerkarte „Aufgabe“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufgabe hinzufügen“.
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Aufgabeninhalte hinzufügen
Sobald Sie eine Aufgabe erstellt haben, können Sie sie mit umfangreichen Inhalten wie Titeln, Aufzählungspunkten oder sogar Bildern ergänzen. Drücken Sie dazu "/" und geben Sie den gewünschten Befehl ein.
Aufgaben anzeigen
Auf der Seite Aufgaben werden alle Ihre Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt. Hier können Sie:
– Aufgaben filtern, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche mit Ihrem Namen klicken. – Zwischen anstehenden (Zu erledigen) und abgeschlossenen (Erledigt) Aufgaben wechseln, um zu sehen, welche Aufgaben noch bearbeitet werden müssen und was Sie bereits erledigt haben.
Sie können die Aufgaben für einen bestimmten Datensatz auch auf der Datensatzseite anzeigen.
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Aufgaben bearbeiten
Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Karte. Daraufhin öffnet sich ein Seitenbereich mit folgenden Funktionen:
Zuständige Person und Fälligkeitsdatum: Aktualisieren Sie die zuständige Person oder bearbeiten Sie das Fälligkeitsdatum.
Kommentare: Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen, indem Sie Kommentare zu Aufgaben hinzufügen, um Updates oder Feedback zu geben.
Automatisierungen: Dank API und Webhooks können Sie die Aufgabenerstellung auch automatisieren, wenn bestimmte Aktivitäten in Ihrem Arbeitsbereich ausgelöst werden.
Aufgaben als erledigt markieren
So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt:
Suchen Sie die Aufgabe auf Ihrer Aufgabenseite oder auf einer Datensatzseite.
Klicken Sie auf den Kreis links neben der Aufgabenkarte. Er ändert sich und zeigt so die Erledigung an.
Der Aufgabenstatus wird automatisch auf „Erledigt“ aktualisiert.
So behalten Sie den Überblick über Ihre Erfolge.
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Aufgabe löschen
So entfernen Sie eine Aufgabe dauerhaft:
Öffnen Sie die zu löschende Aufgabe, indem Sie auf die entsprechende Karte klicken – entweder auf der Seite „Aufgaben“ oder auf einer „Datensatzseite“.
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol oben rechts im Aufgabendetailbereich.
Bitte beachten Sie: Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Markieren Sie Aufgaben als „Erledigt“, falls Sie sie möglicherweise später noch einmal benötigen.