Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Nyclas anmelden, sollte Ihnen das Layout intuitiv erscheinen. Es ist so konzipiert, dass Sie schnell navigieren und den Überblick behalten, ohne sich zu behindern.

Das Hauptlayout

In der Bildschirmmitte befinden sich Ihre Datensätze – Personen, Unternehmen, Opportunities, Aufgaben, Notizen, Workflows und alle anderen von Ihnen erstellten Objekte. Hier findet die tägliche Arbeit statt. Von dort aus können Sie Datensätze anzeigen, bearbeiten, löschen und neue Ansichten erstellen.

Die Navigationsleiste

Auf der linken Seite können Sie von oben nach unten Folgendes tun:

• Über das Dropdown-Menü zwischen Ihren verschiedenen Arbeitsbereichen wechseln oder einen neuen Arbeitsbereich erstellen.

• Zwischen dem hellen und dem dunklen Modus wählen.

• Die Suchleiste verwenden (drücken Sie /, um sie direkt zu öffnen).

• Den Bereich Einstellungen öffnen. Bitte beachten Sie, dass unsere API-Dokumentation im Bereich Einstellungen und nicht im Benutzerhandbuch verfügbar ist.

• Direkt auf Ihre Favoritenansichten zugreifen. Favoriten sind für jeden Benutzer individuell.

• Zwischen verschiedenen Objekten wechseln.

• Automatisierungen mit Workflows erstellen.

• Den Support kontaktieren und unser Benutzerhandbuch öffnen.

Das Befehlsmenü

Das Befehlsmenü bietet Ihnen schnellen Zugriff auf Aktionen in Nyclas. Öffnen Sie es über die drei Punkte oben rechts oder drücken Sie Cmd + K (Mac) bzw. Strg + K (Windows).

Von dort aus können Sie:

– Neue Datensätze erstellen

– Daten per CSV importieren und exportieren

– Neue Ansichten erstellen

– Auf gelöschte Datensätze zugreifen (Nyclas unterstützt Soft- und Hard-Deletes)

– Tastaturkürzel für den schnellen Zugriff auf Objekte in Ihrem Arbeitsbereich anzeigen

Ansichten

Jedes Objekt (z. B. Opportunities oder Personen) unterstützt mehrere Ansichten. Die Anzahl der Ansichten pro Objekt ist nicht begrenzt.

Über das Dropdown-Menü oben links im Hauptlayout können Sie zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln. Beispiele:

– Kanban-Ansicht zur Verfolgung von Opportunities nach Phase

– Gruppieren nach Ansicht zur Erstellung von Abschnitten und zur Verbesserung der Effizienz

– Filter zur Fokussierung auf bestimmte Datensätze (z. B. letzte Woche erstellte Leads)

– Gefilterte Ansichten zur späteren Verwendung speichern

– Favoritenansichten für schnellen Zugriff

TODO: LINK

Wenn Sie mit Ansichten noch nicht vertraut sind, lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie sie erstellen und anpassen.

Einstellungen

Öffnen Sie Ihre Einstellungen oben links, um

• Ihre Postfach- und Kalenderkonten zu verknüpfen

• Ihr Datenmodell anzupassen

• auf den API-Spielplatz zuzugreifen und Webhooks zu konfigurieren

• Mitglieder einzuladen (Teams)

• Ihr Profil zu bearbeiten

• Ihren Arbeitsbereich anzupassen: Abrechnung, Benutzerberechtigungen (Teams)

Wenn Sie nicht alle diese Abschnitte in den Einstellungen sehen, wenden Sie sich an Ihren Arbeitsbereichsadministrator – einige von ihnen haben eingeschränkten Zugriff.