Standardobjekte
Standardobjekte sind vordefinierte Entitäten in Ihrem Arbeitsbereich, die integrierte, standardisierte Intelligenz bieten und keine zusätzliche Konfiguration erfordern. Sie sind Teil eines gemeinsamen Datenmodells, auf das alle Nyclas-Nutzer zugreifen können.
TODO: IMAGE
Personen
Das Objekt „Personen“ aggregiert Kundenbeziehungsdaten. Es enthält Kontaktdaten und Interaktionsverlauf und bietet so einen umfassenden Überblick über die Kundeninteraktionen Ihres Unternehmens.
Unternehmen
Das Objekt „Unternehmen“ konsolidiert Geschäftskontoinformationen. Es umfasst alle relevanten Daten wie Branche, Größe, Standort und Ansprechpartner und bietet so eine integrierte Perspektive auf die organisatorischen Zusammenhänge Ihres Unternehmens. Es ist mit den Objekten „Personen“ und „Chancen“ verknüpft.
Chancen
Das Objekt „Chancen“ umfasst geschäftsbezogene Daten. Es verfolgt den Verlauf potenzieller Verkäufe von der Akquise bis zum Abschluss, erfasst die Phasen, die Geschäftsgrößen, die zugehörigen Konten und die voraussichtlichen Abschlusstermine. Dies bietet einen umfassenden Überblick über die Vertriebspipeline Ihres Unternehmens.
Benutzerdefinierte Objekte
Benutzerdefinierte Objekte können Sie erstellen, um unternehmensspezifische Informationen zu speichern. Sie sind nicht integriert; Mitglieder Ihres Arbeitsbereichs können benutzerdefinierte Objekte erstellen und anpassen, um Informationen zu speichern, für die Standardobjekte nicht geeignet sind. Wenn Sie beispielsweise SpaceX sind, möchten Sie möglicherweise ein benutzerdefiniertes Objekt für Raketen und Starts erstellen.
TODO: IMAGE
Neues benutzerdefiniertes Objekt erstellen
So erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt:
Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Einstellungen“.
Gehen Sie unter „Arbeitsbereich“ zu „Datenmodell“. Hier sehen Sie eine Übersicht aller Ihrer vorhandenen Standard- und benutzerdefinierten Objekte (aktiv und deaktiviert). TODO: VIDEO
Klicken Sie oben auf „+ Neues Objekt“ und wählen Sie „Benutzerdefiniert“ als Objekttyp. Geben Sie den Namen (Einzahl und Mehrzahl) ein, wählen Sie ein Symbol und fügen Sie eine Beschreibung für Ihr benutzerdefiniertes Objekt hinzu. Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Speichern“. Am Beispiel eines benutzerdefinierten Objekts lautet der Singular „Inserat“ und der Plural „Inserate“. Ergänzen Sie die Beschreibung mit „Inserate, die Gastgeber zur Präsentation ihrer Unterkunft erstellt haben“. TODO: VIDEO
Sobald Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, können Sie es verwalten. Sie können Name, Symbol und Beschreibung bearbeiten, die verschiedenen Felder anzeigen und weitere Felder hinzufügen.
TODO: IMAGE